Осень 1941 года поставила перед советской авиапромышленностью жестокую задачу: фронту остро не хватало тяжелых истребителей для прикрытия бомбардировщиков, разведки и борьбы с немецкими транспортными самолетами. Решением стало срочное перерождение бомбардировщика Пе-2 в истребитель Пе-3. Однако первые же бои показали, что простой смены вывески явно недостаточно. Машина, рожденная в спешке, оказалась уязвимой и недовооруженной. Ударная сила ВВС в 1941 годя была явно перекошена: быстрых двухмоторных истребителей сопровождения фактически не существовало...