Роман состоит из трёх параллельных сюжетных линий, которые сходятся в финале. Названия частей — условные. Москва, 1930-е годы. Жарким майским днём в городе появился иностранец, называющий себя профессором-консультантом и специалистом по чёрной магии. Сопровождала его свита из трёх очень странных личностей, одной из которых был огромный, чёрный, говорящий кот. Иностранец, оказавшийся сатаной Воландом, начал с того, что подстроил гибель видного литературного деятеля и поселился в его квартире, о которой немедленно пошла дурная слава...

Тёмкин сидя в кабинете оперативников твёрдо стоял на своем – никого не убивал, кто это сделал не знает, в сотый раз повторяя события того злополучного вечера. В разгар допроса в кабинет ввалился Иван Терёхин, он мрачно положил заключение перед Денисом и уселся на стул между столиком с чайником и шкафом. - Даже так? – приподнял одну бровь Денис, внимательно вчитываясь в документ. – Давай нашего наркобарона в камеру. - Что там, - дождавшись пока арестованного уведут Слава потянулся к заключению. - Ничего хорошего для вас, - откликнулся из своего убежища Иван...