Когда процесс работы состоит из большого количества стадий, удобно их разделять, а не помещать в одну воронку. В Битрикс24 для этого есть специальный инструмент — туннели продаж. Они создают связи между воронками продаж: сделка на определённом этапе может перемещаться между ними. Как работают туннели продаж? Сделка передвигается по стадиям, которые задаёт пользователь в Битрикс24. Они представляют собой этапы продаж, например, «Новая», «Подготовка документов» и «Счёт на предоплату». Стадии, объединённые в одной группе, называются воронкой продаж...

Чем дольше в компании используется CRM Битрикс24, тем больше дубликатов в ней накопится. Задваивание информации в карточках Лидов, Контактов и Компаний это естественный процесс, который сложно остановить. Мы рассказывали о приложении, которое не дает создавать новые дубли, но это не панацея, ведь в вашей CRM уже сейчас может быть большое количество дубликатов. Как избавиться от дубликатов в CRM? В Битрикс24 для контактов, компаний и лидов есть опция Контроль дубликатов. Эта опция дает возможность автоматически находить дубликаты в CRM и объединять их...