Сделка зависла — и никто не может сразу сказать, на каком она этапе. Чтобы получить одну цифру, сколько компания заработает за месяц, финансист открывает три программы и пишет в два чата. Это не бытовые неудобства, а прямая утечка прибыли: данные живут в CRM, 1С, Excel и почте по отдельности, и целиком картину не видит никто. Коротко. Автоматизация бизнеса на Битрикс24 — это объединение продаж, документов, финансов и коммуникаций в одной системе вместо разрозненных CRM, 1С, Excel и почты. Это убирает потери на стыках процессов...

Работа со сделками в Битрикс24 — один из ключевых процессов, так как они хранят информацию о взаимодействиях с клиентом и поддерживают прозрачность на всех этапах продаж. В статье разберем, как создать и настроить сделки, какие инструменты использовать для управления ими, а также как объединять и удалять ненужные данные. В CRM-системе Битрикс24 сделка представляет собой отдельную карточку, которая собирает всю информацию по каждой операции или этапу работы с клиентом. Сделки содержат подробные данные, начиная с информации о клиенте, заканчивая стадией, итоговой стоимостью и деталями задачи...

Чтобы не было дублей в вашей срм системе сегодня продемонстрируем как легко объединить элементы в Битрикс24 двумя способами. Как объединить лиды и другие элементы срм Первый способ Инструкция: Чтобы объединить элементы в Битрикс24 в канбане, перейдите в нужный раздел, лиды или сделки. Выберите карточки, которые хотите совместить, поставив галочку и нажмите в верхнем меню кнопку Объединить Второй способ Инструкция: 1. Также можно сделать в виде Списка. Для этого выделите лиды, которые собираетесь связать, затем ниже Выберите действие — Объединить 2...