Холодная война подбирается к самому сердцу Москвы. Пока КГБ безуспешно пытается расшифровать тайные радиопослания из Франкфурта, тихий советский дипломат днем ведет безупречную службу, а ночью с замиранием сердца ловит позывные «Этьена». Что толкает кадрового офицера военной разведки на путь предательства, и удастся ли контрразведке поймать шпиона с поличным на темной Костомаровской набережной до того, как секреты оборонных НИИ утекут за океан? Холодная война — это не только политические ультиматумы и гонка ядерных вооружений...