Осенью 1943 года капитан СМЕРШ Алексей Борисов получает задание проникнуть в разведшколу абвера под видом немецкого офицера. Полгода он живёт среди врагов, преподаёт будущим агентам и передаёт советской контрразведке сведения об их планах. Но однажды в школу доставляют задержанного советского курьера, и Борисов узнаёт в нём человека, с которым когда-то пил в Москве. Теперь им обоим приходится играть до конца, понимая, что одна ошибка может стоить жизни. Тем временем немецкая контрразведка начинает подозревать самого Борисова, а опасный резидент Абвера остаётся неизвестным...