Мастер и Маргарита Жарким майским днем Мастер прогуливался по бульвару, ощущая себя неожиданно свободным и взволнованным неизвестно почему. На скамейке сидела красивая грустная женщина. Мастер неожиданно для себя решил, что надо попробовать познакомиться с ней. Он подсел к ней, немного помешкал, ожидая ее взгляда. Не дождался. - Определенно, хорошая погода сегодня... Только и смог выдавить из себя. Женщина окинула его холодным невидящим взглядом, поднялась и ушла. Это была Маргарита. Во всяком случае, так назвал ее Мастер...

Действие происходит в Москве 1930-х годов. Роман состоит из трёх параллельных сюжетных линий, которые сходятся в финале. Названия частей — условные. Часть 1.Воланд и его свита. Знакомство с мастером Жарким летним днём в Москве появился иностранец, называющий себя профессором-консультантом и специалистом по чёрной магии. Сопровождала его свита из трёх очень странных личностей, одной из которых был огромный, чёрный, говорящий кот. Иностранец, оказавшийся сатаной Воландом, начал с того, что подстроил...