Тернистая Долина, также известная как Южноземье — это обширные джунгли на юг от Тёмнолесья. Тролли джунглей патрулируют этот жаркий тропический лес. Древние тролли племени Гурубаши когда-то правили этими землями, и руины их великих городов крошатся от жары и растений. Наги охотятся у побережья; а дикие животные и растения, включая давящую колючку, из-за которой долину и зовут Тернистой, делают путешествия здесь опасными.Арена, место проведения гладиаторских боёв в разрушенном колизее Гурубаши, притягивает к себе всевозможных тёмных личностей всех рас...