Двое мужчин – сорокалетний (пускепалис) и двадцатилетний (Добрыгин) – работают на самой дальней метеостанции Чукотки. У старшего здесь прошла вся жизнь. Младший приехал на практику за романтикой. Слава богу, вахта подходит к концу, потому что эти люди явно устали друг от друга. Но тут с большой земли приходит трагическое известие, которое младший обязан, но боится передать старшему. Алексей Попогребский говорит, что тема человека в изоляции давно волновала его. Поколенчески 37-летний режиссер находится между героями (хотя ближе к старшему) и по-человечески явно сочувствует им обоим...

Российская драма о двух полярниках с метеостанции в Северном Ледовитом океане. История о том,как ложь стала причиной смертельного противостояния двух мужчин на арктическом острове. Картина изобилует живописными девственными пейзажами российской полярной территории. Фильм снимался на Чукотке,на станции Валькарай и на мысе Шелагском. Картина получила высокие оценки критиков и зрителей,победила на Берлинском и Лондонском кинофестивалях в нескольких номинациях. При всем при этом - картина провалилась в прокате...