Ёжик проснулся рано. Потянулся, зевнул и вдруг замер. Что-то было не так. Он пошевелил носом, пошевелил ушами, даже попрыгал на месте. Всё вроде на месте: и иголки, и лапки, и хвостик. А вот улыбки — нет. Той самой, которая всегда появлялась сама собой, когда светило солнце или когда на завтрак были вкусные грибы. Ёжик заглянул в лужу. В луже отражался серьёзный, даже немного сердитый ёж. — Вот так дела, — пробормотал он. — Куда же она делась? Он пошёл к своему другу, Зайцу. Заяц в это время как раз считал облака...