Представляете жизнь избранного героя? Очухался в телеге, свалил с собственной казни и понеслась житуха боевая. Понравилась девушка (или мальчик), подарил амулет Мары и всё — совет да любовь. Да ещё и почти в каждом городе тебя ждёт красотка или красавец хускарл. Что и говорить — жизнь Довакина, будто мёдом написана на сладком рулете. Чемпиону Сиродила тоже фартануло знатно. Из тюрячки выпустили по блату, с императором поручкался и главкомом клинков. А заглянув к старине Шео и решив его проблемы с порядком на островах — получаешь два батальона девок...

На юго-востоке Вварденфелла возрождённый Неревар может повстречать одинокого орка, который именует себя "Умбра". Когда-то его звали иначе, он был великим воином и ему в руки попал эбонитовый меч, который поглощал души убитых врагов. Это первая встреча игроков с владельцем одного из самых жутких артефактов Тамриэля, который поглощает не только души убитых существ, но и сводит с ума своего хозяина. Конец, у почти всех обладателей этого меча одинаков, они берут себе имя меча и ждут погибели от какого-нибудь героя...