Когда восьмилетний Тайлер вернулся домой, Рейчел сразу заметила что-то странное. Одна сторона его головы была аккуратно подстрижена, а другая осталась нетронутой. Мать решила, что произошла какая-то ошибка, и вместе с сыном вернулась в знакомую парикмахерскую. Но мистер Льюис, который уже четыре года стриг Тайлера, встретил её в слезах. Вместо объяснений он достал старую фотографию молодого мужчины, у которого над глазом было заметное тёмное родимое пятно. Парикмахер рассказал, что в последнее время Тайлер несколько раз видел на спортивной площадке мужчину постарше с удивительно похожими чертами лица...

За две недели до выпускного Аарон объявил семье о решении, которое могло навсегда изменить отношение к нему одноклассников. Несколькими месяцами ранее он потерял сестру-близнеца Мэри, которая внезапно умерла после непродолжительной болезни. Незадолго до этого близнецы вместе выбрали для выпускного ярко-красное платье, которое Мэри уже не успела надеть. Теперь оно осталось висеть в шкафу, напоминая семье о трагедии. Аарон решил, что именно в этом платье выйдет на сцену вместо сестры. Мать Моника пыталась отговорить сына, а его лучший друг и руководство школы считали эту идею слишком рискованной...