На тихой улочке в небольшом городке стояли два старых дома, разделенных лишь узкой полосой газона. Здесь жили Иван и Федор – закадычные друзья детства, которых жизнь безжалостно развела по разные стороны бытовых баррикад. В дни юности они были неразлучны, мечтали вместе покорить мир. Со временем дороги разошлись, но соседство продолжало тесно связывать их жизни. По счастливой случайности они поселились по соседству, и сначала старая дружба нежно расцвела вновь. Однако с годами мелкие разногласия, натертые ссоры и ревность стали отравлять отношения ядовитым туманом. Иван упрекал Федора в том, что тот слишком много пьет, а у самого Ивана были проблемы с азартными играми...

В этот момент из окна первого этажа через форточку выскочила Муся! Кошка, которую Анна всегда считала домашней и боязливой, вдруг превратилась в разъяренную фурию… Анна всегда считала себя одиночкой. В свои сорок два года она так и не вышла замуж, детей у нее не было, а круг общения ограничивался несколькими коллегами и пожилой соседкой с первого этажа. Она жила размеренной, почти монашеской жизнью в маленькой квартире на окраине города, работала библиотекарем и проводила вечера за чтением книг или просмотром старых фильмов...