Кто скрывается за позывным «Циркуль» и почему даже подлинная шифровка может оказаться смертельной ловушкой? Капитан СМЕРШа Воронов расследует загадочную гибель партизанского отряда и пытается выяснить, кто на самом деле предал своих... Час ночи. Лес стоял черный и плотный, как деготь. За сорок восемь часов до начала наступления тишина казалась неестественной, вязкой. Она была такой, какая бывает только на ничейной земле, где каждый шорох может оказаться последним. Старший лейтенант Кравченко первым спустился в блиндаж...

Осенью 1943 года в лесах под Орлом немецкий батальон снайперов столкнулся с противником, которого не могли обнаружить даже опытные следопыты с собаками. Советский разведчик Манас Дженбеков действовал в одиночку, используя навыки горного охотника, которым его с детства обучал отец. Он не спешил, не выдавал себя выстрелами и превращал привычные звуки леса в ловушки для врага. Когда немецкое командование отправило на его поиски группу из восьми профессионалов, исчезли и они. Опытный контрразведчик Клаус...