Четыре засады за три месяца. Каждый раз немцы знали точно: где будет группа, когда выйдет, сколько человек. Пятнадцать бойцов погибло у моста через Навлю, трое — под Суземкой, четверо — на дороге к Погару. Люди уходили на задание и не возвращались. Партизанский отряд майора Зубрева терял людей, и никто не понимал почему. Пока в лагерь не пришел человек, назвавшийся сержантом Волковым. Отставший от части, три недели в лесу, ищет своих. Документы потерты, лицо обычное, голос тихий. Его приняли. Никто не знал, что сержант Волков — капитан контрразведки СМЕРШ Тимошин...

Кто скрывается за позывным «Циркуль» и почему даже подлинная шифровка может оказаться смертельной ловушкой? Капитан СМЕРШа Воронов расследует загадочную гибель партизанского отряда и пытается выяснить, кто на самом деле предал своих... Час ночи. Лес стоял черный и плотный, как деготь. За сорок восемь часов до начала наступления тишина казалась неестественной, вязкой. Она была такой, какая бывает только на ничейной земле, где каждый шорох может оказаться последним. Старший лейтенант Кравченко первым спустился в блиндаж...