19 июля 711 года состоялась битва при Гвадалете между армией Омейядов и войском вестготов, результатом которой стало падение Вестготсткого королевства и захват Пиренейского полуострова арабами. «На следующее утро, на рассвете, обе армии приготовились к битве; каждый военачальник построил свои кавалерию и пехоту, и как только был дан сигнал, армии сошлись с шумом, будто друг с другом столкнулись две горы. Король Родерик восседал на троне под навесом из разноцветного шёлка, укрывавшего его от солнечных...

Когда снег мягко укрывал пейзаж, бабушки тихим голосом рассказывали легенду о Михаиле Ивановиче, который, как утверждалось, прожил более ста лет в теле мертвого великана. Большинство не верили, что это просто фольклор, что это сказки, которые рассказывают детям, чтобы они не заходили слишком далеко в глушь. Но для тех, кто отваживался зайти вглубь леса, могли поймать кусочки правды. На маленькой уединенной даче Олег, амбициозный журналист, только что приехавший обратно в Россию из США, впервые услышал легенду...