Ленинград, конец 80-ых. Страна трещит по швам, на улицах пахнет переменами, а в подвалах и на квартирах рождается музыка, которую нельзя услышать по радио. Именно здесь встречаются два парня. Внешне они почти не похожи. Михаил Горшенев, будущий Горшок, был взрывным, шумным, живым. Ему тесно в любой комнате, он хочет всего и сразу. Андрей Князев, будущий Князь, был другим. Он молчаливый, начитанный, внимательный. Его тянуло к страшным историям, старинным легендам и всему, что шепчет из темного угла...

Горшок всегда мечтал стать актером – с давних времен. Тема театра прослеживается во всем содержании «Короля и Шута». Энергия миллионов молодых людей в 80-90-х была однозначно направлена на рок-музыку. Санкт-Петербург стал столицей русского рока. Случилось так, что высокий, одаренный мальчик Михаил Горшенев поступил в гимназию, где познакомился со своими будущими коллегами, в том числе с Андреем Князевым. Они создали панк-рок группу «Контора», которая даже успела порепетировать в подвалах Государственного Эрмитажа...