Начало 2000-х годов. Пока страна приходила в себя после экономических потрясений 90-х, по городам России прокатилась волна страшных преступлений. В Екатеринбурге, Уфе, Казани, Челябинске и других городах стали пропадать деньги и ценности из квартир, а затем начались и более страшные события — изнасилования и убийства. Местные правоохранительные органы долгое время не могли связать эти преступления между собой. Лишь спустя годы стало ясно, что все они — дело рук одного человека, Олега Заикина, которого в криминальных кругах прозвали «гастролирующим маньяком»...

Весна 1943 года. Ленинград, измождённый блокадой, задыхается под гнётом голода и крыс. Но на железнодорожном вокзале творится что-то невероятное: толпы людей, от мала до велика, с надеждой в глазах ждут поезд. Не с хлебом, не с оружием, а с кошками. Четыре вагона пушистых спасителей из Ярославля. Они — не просто животные. Они — символ надежды, бойцы невидимого фронта, «мяукающая дивизия», которая поможет городу выстоять. 8 сентября 1941 года началась блокада Ленинграда. Город оказался в кольце врага, а с ним пришла беда пострашнее голода - крысы...