На занятии по Защите от Тёмных искусств профессор МакГонагалл ставит Гермиону и Драко в пару для показательной дуэли. Гордость не позволяет уступать, и в пылу схватки они случайно активируют древнее заклинание, которое обменивает их магические ядра. Гермиона внезапно теряет свою феноменальную точность и скорость мышления, а Драко – врождённый контроль над силой, превращаясь в мага, чьи заклинания взрываются хаотично. Единственный способ всё исправить – работать вместе, но для этого придётся признать, что каждый из них нуждается в другом...