Егор Кутенков вырос в цирковой семье. Его отец работал клоуном в Караганде, и мальчик с детства знал, что такое запах опилок, свет софитов и бесконечные переезды. Но сегодня магия цирка получила продолжение: уже у Егора подрастает сын Лёва, который стал самым преданным зрителем. Мальчик готов смотреть спектакли с участием отца снова и снова, и каждый раз — как в первый. Пока сверстники играли во дворе, Егор путешествовал с отцом по городам и фестивалям. Он видел изнанку цирка: как артисты репетируют трюки, как реквизит ждёт своего часа, как воздух наполняется предвкушением чуда...