1888 год. Небольшая станица на территории области Войска Донского. Отряд казаков уходит в дозор: — Глянь-ка, Осип, кто это в нашей кузнице трудится и денно и нощно! Признаёшь, аль нет? — Вроде-как Федька Токарев. Ох, я б на месте отца уши-то бы ему отодрал! Ей Богу отодрал бы! Чего он мужикам мешает? — Парень старается! Сам! То есть один, понимаешь, цельный плуг сделал! А ему всего-то семь годков отроду! — Ишь, ты. Оружейных дел мастер растёт! Во те крест! — Сам ты… мастер! Мальчонка есаулом будет...