Весь сюжет "Хоббита" строится вокруг похода Торина и других гномов к Эребору, но в этом путешествии им помогал не только маленький "взломщик" Бильбо, но и более могущественная фигура - волшебник Гэндальф Серый. Цель похода - отбить Эребор, древнее королевство гномов, захваченное могучим драконом Смаугом. Повергнув злого дракона, гномы смогли бы вернуться в свои родовые чертоги. Но зачем Гэндальф вообще ввязался в эту авантюру? Гэндальф стремился восстановить род Дарина в Эреборе - но не из одной лишь доброты душевной...