Октябрь 1943 года. На фронт поступают первые серийные тяжелые танки ИС-1. Экипажи, привыкшие к тесным и неповоротливым КВ, в восторге: просторная башня, рациональные углы брони, мощный дизель. Но их энтузиазм быстро сменяется разочарованием. Новая 85-мм пушка Д-5Т, с которой связывали надежды на борьбу с «Тиграми», на дистанциях свыше 800 метров оказалась неэффективна против их лобовой брони. Так началась короткая и парадоксальная служба ИС-1 — танка-неудачника, который стал самым важным прорывом советского танкопрома за всю войну...

Сентябрь 1941 года. Северный флот, в отличие от Балтики или Черноморья, вступает в войну без единого торпедоносца. Абсурд? Нет. Реальность. Первые Ил-4 (тогда еще ДБ-3Ф) прилетят сюда лишь через месяц – звено старшего лейтенанта Ивана Гарбуза с Балтики. Эти три машины станут костяком будущей грозы конвоев. Но путь к первому успеху окажется кровавым и долгим. Январь 1942 года. Первые удары по порту Лиинахамари и гавани Киркенеса — скорее проба пера. Торпеды сброшены, взрывы есть, но результат — несколько повреждённых причалов и перебитые кабели...