Осенью 1943 года в лесах под Орлом немецкий батальон снайперов столкнулся с противником, которого не могли обнаружить даже опытные следопыты с собаками. Советский разведчик Манас Дженбеков действовал в одиночку, используя навыки горного охотника, которым его с детства обучал отец. Он не спешил, не выдавал себя выстрелами и превращал привычные звуки леса в ловушки для врага. Когда немецкое командование отправило на его поиски группу из восьми профессионалов, исчезли и они. Опытный контрразведчик Клаус...

Сто двенадцать жителей белорусского хутора Ракитное исчезли за одну ночь — без выстрелов, крови и следов борьбы. Капитан СМЕРШа Борис Мельник начинает расследование и вскоре обнаруживает странную связь между исчезновением людей и секретным маршрутом советских военных колонн. След приводит его к трём подозреваемым, таинственной женщине, погибшему информатору и офицеру разведки, которого никто не решается заподозрить. Единственная свидетельница — четырнадцатилетняя Оксана — видела командира колонны в лицо и запомнила шрам на его щеке...