1 серия - Железная дорога (The Train) Джексон Тэйт приезжает в город, чтобы провести геодезические работы для железной дороги. Вместе с ним находится мальчик китаец Питер Чоу, его приемный сын. Тем временем Салли показывает доктору Майк и детям свои планы нового дома, который он хочет построить. Однако, когда упоминается железная дорога, он говорит, что если она придет в город, то они уедут отсюда. Танцующее облако возвращается, обеспокоенный судьбой шайенов. На городском...

3 серия Перегон скота: Часть 1 (Cattle Drive: Part 1) Доктор Майк получает телеграмму от мисс Олив, в которой говорится: "Свалилась с температурой. Пришлите помощь". Но когда она, дети, Салли, Лорен, Роберт и Грейс приезжают, мисс Олив уже умерла. Она написала записку, в которой оставила свои вещи друзьям и родным, Она передала 200 голов скота Мэтью, а Колин золотые карманные часы. Они должны вернуть стадо домой в Колорадо-Спрингс; однако доверенный бригадир мисс Олив и самый опытный следопыт Пако должен вернуться в Мексику, чтобы позаботиться о ранчо...