Пролетая над пустынными одинокими и невероятно печальными пейзажами Предвратности, едва не касаясь угольных мрачных туч, перекликающихся с апельсиново-красным заревом, не сходящим с адских небес, Беззубик, Иккинг и Дара стремительно приближались к чёрному дымящемуся облаку, расположенному в пустынной части измерения. Суккуба и дракон плавно опустились на раскалённую песчано-скалистую почву. Перед собой троица увидела устланную протоптанную тропу, разделявшую на две одинаковые части множественную череду мёртвых деревьев...

Ранним утром троица, расположившаяся у неугасаемого огня, резко вскочила от колкого холодного ливня, вновь уныло пошедшего с мрачного неба. Тучи плотно нависли над всем Междумирьем, в отдельных областях которого виднелся лёгкий молочный туман. Иккинг и Астрид, преодолевая уходящие картины сна, собрались с силами и укрылись под сухими ветками крупной ели. Почва под ними была мягкой и сухой, как и ствол, к которому они вдвоём прислонились. Беззубик поленился прятаться от дождя. Он нехотя накрыл мордочку от крупных моросящих капель левым крылом...