Если вы руководите отделом продаж в B2B, то знаете эту боль: менеджер ведёт сделку в CRM, потом открывает Excel, два часа мучается со сметой, отправляет клиенту — а потом не знает, открыл ли тот документ вообще. Сделка висит в статусе «КП отправлено» неделями, а вы не понимаете, на каком этапе застряли продажи. Проблема не в CRM и не в Excel по отдельности. Проблема в том, что эти инструменты живут отдельной жизнью. Менеджер тратит время на переключение между системами, данные дублируются вручную, ошибки в расчётах неизбежны...

В этой статье я расскажу, как правильно внедрить CRM-систему в свою компанию, используя в качестве примера компанию, производящую и устанавливающую окна. В статье тезисно описаны основные моменты, на которые нужно обратить внимание при реализации проекта внедрения. Если вас заинтересуют отдельные темы, описанные в этой статье, вы можете связаться со мной для более детального обсуждения вашей ситуации. I. Ключевые сущности в CRM-системе Прежде чем углубляться в процесс внедрения CRM-системы, важно понимать основные сущности, которые будут использоваться...