Декабрь 1942 года, блокадный Ленинград. Голодающий и замерзающий город становится полем охоты на немецкого разведчика, которого контрразведка безуспешно пытается поймать уже не первый месяц. Он меняет легенды, маршруты и места выхода в эфир, прекрасно зная Ленинград изнутри и каждый раз уходя буквально в последний момент. Семь оперативных групп терпят поражение, пока за дело не берётся бывший инженер-путеец капитан Воронцов, решивший искать не самого шпиона, а нестыковки в огромной системе города...