Раздробленность Франками правит король Дагоберт I. Полтора столетия утекло со времен правления Хлодвига и за это время Франкское королевство достигло расцвета, ничто не предвещало беды. Тем не менее благополучие оказалось обманчивым. Королей династии Меровингов поджидали новые неприятности: королевство вмещало в себя огромные территории, а дороги отвратные, по ним трудно было путешествовать и происходило это отнюдь не быстро. Держать под единым контролем огромную территорию было не просто. Дабы выйти...

Когда Раэ открыл глаза, которые безжалостно щипало от пыльцы и от краткой вспышки, то не сразу обрел возможность видеть. Перед его взором плыли круги цвета побежалости, а вокруг раздавалось перепуганное цвирканье, в котором могли участвовать только все пятеро альвов. Он заставил себя проморгаться от колкой пыльцы настолько, чтобы сквозь слезы увидеть их огоньки в темноте и понять, что стоит посреди темной пустой безопасной комнаты. Воспоминания Вилхо исчезли как не бывало. Только кресла, где сидели...