В 1590 году в семье лорда Томаса Говарда родилась девочка по имени Фрэнсис. С возрастом она становилась все более привлекательной для противоположного пола. У Фрэнсис были тонкие губы, которые она подчеркивала ярко-красной пастой из кошенили, а ее длинные светлые волосы, струящиеся как водопад, не оставляли никого равнодушным. В роду Фрэнсис уже были печально известные королевы: Анна Болейн и Кэтрин Говард, которые взбудоражили всю Англию и были казнены. Скоро девочке предстоит повторить их судьбу...