В самой глубокой части моря стоял дворец морского царя. И было у него шесть дочек. Целыми днями они играли в саду. В отличие от остальных принцесс, самая младшая была тихой и задумчивой. И звали ее Русалочка. Больше всего она любила слушать рассказы о мире людей. По традиции русалка впервые могла подняться на поверхность лишь в своё шестнадцатилетие. И вот пришло время увидеть землю и самой младшей принцессе. Она вынырнула неподалёку от корабля, с палубы которого доносились пение и музыка. Это был первый раз, когда принцесса увидела корабль...

Девочка жила с мамой у моря и больше всего на свете хотела стать русалочкой. Русалочки такие красивые, думала она, у них длинные красочные волосы, гибкие хвосты и им ничего не надо делать, только веселиться, петь русалочьи песенки и резвиться с дельфинами. Каждый раз, когда они с мамой приходили на море, она говорила: "Мамочка, как же я хочу стать русалочкой! Они такие красивые!" Мама всегда отвечала, что она любит ее такой, какая она есть, а девочка продолжала мечтать о том, что в один прекрасный день у нее вырастет хвост и она станет прекрасной русалочкой...