Охотники почти месяц выслеживали добычу. Чудовище, размерами не больше волка, было необычайно сильным, чтобы разорвать целую стаю деревенских бартаруев, огромных сторожевых собак, похожих на небольших мускулистых медведей. Охотник деревни Лерлица по имени Балнут и его тринадцатилетний сын Рист обследовали почти всё северное графство Илленайрс, самые северные земли герцогства, тянущиеся длинной полоской с запада на восток вдоль гор Норгерос. Бестия была неумолима и не давала себя в руки охотников...

Чем глубже в лес — тем толще партизаны. Командир российских разведчиков майор Асадов поражался безалаберностью охраны учебного центра противника. Днем летали "птицы", но они были учебными, практиковали сбросы на полигоне. Периметр части был обнесён двумя рядами колючей проволоки, как в старые добрые советские времена. Между ними, по идее, должны курсировать постовые. Караульные "грибки" с трубками стояли через каждые 200 метров. Но постовых не было. Хотя рота охраны имелась и караул был выставлен...