Зима 1942 года. Отряд НКВД под руководством старшего лейтенанта Павла Климова отправляется в глухие сибирские распадки Иркутской области для расследования загадочных нападений на почтовые обозы. По мере продвижения вглубь таёжной пади «Чёрная», отмеченной на старых картах как «Чернолес», следопыты находят странные следы, не похожие ни на звериные, ни на человеческие. Они обнаруживают таинственные знаки — косички из шерсти, ряды камней, утрамбованные лунки — и сталкиваются с существом, охраняющим эту территорию...