Коротышки живут дружно и весело на земле, в Цветочном городе. Разгильдяй Незнайка случайно находит лунный камень и относит его Знайке. Знайка изобретает прибор невесомости и предлагает коротышкам путешествие на Луну...

Когда Синеглазка ушла, Незнайка вспомнил, что хотел посмотреть, из чего сделана кукла. Он хотел уже встать, как за дверью он услышал шаги и чей-то шепот. Незнайка заметил, что кто-то подглядывает в замочную скважину. Потом за дверью послышалась какая-то возня. Незнайка вскочил с постели и быстро распахнул дверь. Он увидел двух малышек, которые отскочили в сторону, держась за лбы, и испуганно смотрели на Незнайку. У одной на переднике был вышит зеленый зайчик, а у другой красная белочка. Они заплакали и, повернувшись, стали подниматься по узенькой деревянной лестнице...