Чем-то этот, совершенно не детский, мультфильм напоминает лучшие фильмы Андрея Тарковского. Детские воспоминания переплетаются в нем с действительностью, меняя стиль и цвет повествования. Маленький серенький Волчок, румяный щекастый мальчик, уходящие на войну мужчины и провожающие их женщины - всё переплетается в этих воспоминаниях, всё проносится перед нами под музыку разных эпох. Юрий Норштейн создал странный и прекрасный фильм, основанный на его собственной биографии и на его собственных "картинках из памяти"...

Кощей — персонаж, известный каждому с детства. Упоминания о нем фигурируют во многих сказках и историях. Зловещий образ Кощея наводит страх и ужас на остальных героев, которые всеми силами пытаются противостоять злодею. Царевна-лягушка (1954) Однажды Кощей Бессмертный налетел вихрем на луг, где Василиса Прекрасная собирала цветы, и похитил девушку. Не дрогнуло девичье сердце перед несметными сокровищами Кощея, отказалась Василиса выходить замуж за злого колдуна. И тогда злодей превратил её в лягушку, повелев жить на болоте «три года и три дня»...