1430-ые годы. Русь продолжает подвергаться набегам ордынцев, правда теперь это не карательные нашествия могущественных ханов, а разбойные набеги их многочисленных измельчавших потомков. Европа всё ещё продолжает наблюдать за противостоянием Франции и Англии на фронтах Столетней войны. Турки практически полностью захватили Византийскую империю и угрожают вторжением в Восточную Европу. Именно в этот критический период всемирной истории (а, впрочем, когда у неё были некритические периоды?) православие оказывается на грани исчезновения...