Лето 1942 года, Пензенская и Кировская области. Пока на фронте решалась судьба Европы, в глубоком тылу происходили события, о которых мало кто знает и по сей день. В небольших деревнях, скрытых за лесами и реками, начинало твориться нечто странное — то, что позже старожилы вспоминали шёпотом, как "ночной страх". Тревожные ночи Нечаевки Деревня Нечаевка — обычное село, где в годы войны остались старики, женщины и дети. Мужчины ушли на фронт. Всё, что происходило вокруг, воспринималось сквозь призму фронтовых новостей...

Осень — и так непростое время: обостряются хронические заболевания, в том числе ментальные, люди ведут себя странно и раздражительно, на улице холодно. Животные особенно злые — им надо набраться сил, накопить побольше подкожного жира, чтобы выжить во время спячки. А тут ещё и коридор затмений начался! Казалось бы, такие вещи должны влиять только на традиционные знаки зодиака, но нет, представители китайского гороскопа тоже в теме. Коридор затмений вновь заставит мир содрогнуться 7 сентября с лунного затмения, которое в народе прозвали Кровавой Луной...