Из-за острой сатиры и сложных отношений писателя Михаила Булгакова с властями опубликовать повесть «Собачье сердце», написанную в 1925 году, удалось лишь 1987-м. А уже спустя год режиссер Владимир Бортко снял по ней на киностудии «Ленфильм» двухсерийный черно-белый фильм. Действие «Собачьего сердца» происходит в Москве в 1920-е годы. Профессор Преображенский проводит уникальную операцию — пересаживает гипофиз человека дворовому псу, и тот обретает человеческий облик. Но постепенно становится ясно, что собаке лучше оставаться собакой...

Он сыграл более 60 ролей в кино, но запомнился зрителям в одной роли – Шарикова из «Собачьего сердца». Эта работа стала знаковой в его судьбе – именно она принесла 45-летнему актеру не только всесоюзную, но и мировую популярность, открыв путь в большое кино. Но у этой славы была и обратная сторона – Владимир Толоконников стал заложником Полиграфа Шарикова, и это имело роковые последствия… Зрители могли бы никогда не увидеть Толоконникова на экранах, ведь в то, что он может стать актером, не верил никто...