Водном лесу жил-поживал маленький мышонок. Ему все было интересно в родном лесу. Пошел мышонок однажды друзей искать. Видит около трухлявого пня ежик копошиться. — Ежик, а ежик, давай вместе играть! — Как играть? Разве ты не видишь, я к зиме готовлюсь. Скоро холода наступят, снег выпадет. А я всю зиму спать буду. Но для этого мне надо в пне норку смастерить, листьев принести, веточек сухих уложить, чтобы тепло спалось мне всю зиму, — отвечает ежик. — У-у-у-у, с тобой скучно! — говорит мышонок. — Пойду дальше друзей искать! И пошёл мышонок дальше по лесу...

Все звери готовятся к зиме по-разному. Кто делает запасы, кто роет вместительные норы. Лесные обитатели используют зимнюю пору и для охоты, и для «семейных дел», и для миграции. Для каждого из них зима — удивительное время сложностей и исследований. Медведь путает следы Медведь тщательно готовится к спячке. Он утепляет берлогу внутри, утрамбовывает снег. И уже вскоре начинает путать следы, чтобы его не нашли двуногие промысловики или четвероногие супостаты. В последний день перед спячкой Потапыч петляет вокруг берлоги...