Охотники уже несколько часов искали медведя, но зверь словно специально заставлял людей ходить кругами. След наконец вывел их к месту, где были оставлены верховые лошади. Сначала охотники заметили только необычное поведение животных. Лошади рвались с привязи, били копытами и тревожно ржали. Они явно чего-то боялись, хотя рядом не было видно ни человека, ни зверя. Одна из них особенно сильно беспокоилась. Она всё время смотрела вверх. Охотники подняли головы и увидели среди ветвей огромную тёмную фигуру...