Странное поведение заметили люди у своей 17-летней собаки Бейли, посте того, как переехали жить в другой город. Она начала очень много времени проводить вне дома. Особенно её тянуло на задний двор. Бейли стали часто видеть возле оврага, находящегося чуть поодаль. Кого увидел хозяин в овраге Однажды, последовав за питомцем, хозяин животного Артур обнаружил, что в канаве живёт маленький котёнок. Вот, оказывается, к кому регулярно наведывалась Бейли. Котёнок был маленький, худенький и совершенно дикий...