15 января 1901 года неподалеку от городка Лысково Нижегородской губернии, крестьяне деревни Негоново сделали страшную находку: тела двоих погибших мужчин. Причем все обстоятельства очень сильно напоминали преступление, описанное в повести Артура Конан Дойля «Собака Баскервилей». Накануне вечером жителей деревни, расположенной на берегу реки Изма, сильно напугали громкий вой и рычание, доносящиеся из леса с противоположного берега. Некоторые припомнили, что уже слышали подобные звуки несколько недель назад...

У многих есть любимые питомцы. Милые собачки, в которых вы души не чаете. Но представьте себе огромную собаку, или даже волка, способного разорвать любого, кто встретится ему на пути. А ведь в мифологии есть существо, подходящее под это описание. Оборотнем называют человека, способного временно менять свой облик, превращаясь в зверя. Зачастую это волк больших размеров (вервольф), известный в славянской мифологии как волколак. Оборотень обладал сверхъестественной силой, ловкостью и быстротой, долгой жизнью, ночным зрением и многим другим...