Герои: старый мельник; три сына мельника - старший, средний, младший (которого впоследствии прозвали маркиз де Карабас); кот; король; королева; прекрасная принцесса; крестьяне; злой великан-людоед. Старый мельник, умирая, оставил своим трём сыновьям наследство. Младшему сыну достался кот. Кот был хитёр. Он стал охотиться на мелких зверюшек и относить их в дар королю, говоря, что всё это присылает маркиз де Карабас (так он прозвал своего хозяина). Однажды король со своей семьёй отправился в карете на прогулку...