Поздняя осень на Тереке отличается особой тишиной. По утрам густой туман медленно поднимается над рекой, скрывая острова, песчаные косы и густые пойменные заросли. Старые тополя давно сбросили листву, и только заросли ивы, тёрна и дикого шиповника по-прежнему образовывали почти непроходимые участки. Именно в таких местах предпочитает держаться один из самых скрытных хищников юга России — лесной кот. Охотник Руслан хорошо знал эти пойменные угодья. Ещё его дед много лет назад показывал ему старые звериные переходы вдоль Терека...