Каждое лето, Юля ездила на каникулы к своей бабушке в деревню. Там было не особо то и много развлечений для девочки двенадцати лет. Вот она и придумывала их сама себе. Одним из ее любимых, был поиск котят. Кошка Муська, любила котиться каждый год в новом месте. Так случилось и в этот раз. После продолжительных поисков, девочка нашла кошку в сарае. Там бабушка хранила все сено, которое не уместилось на сеновале. Удивительно, что раньше Муська почему-то не выбирала это казалось бы самое подходящее место...