Маленькая такса лежала в углу вольера. Она уже привыкла жить здесь, к ней очень хорошо относились несмотря на то, что она была не похожей на всех остальных питомцев приюта. И к своей инаковости она тоже приноровилась, хотя поначалу было очень трудно. Но порой приходили воспоминания о той, другой жизни, когда у неё была семья и другое имя... Да, её звали Гердой, и мир состоял из любви и счастья, переполняющего её маленькое собачье сердце. А потом... Потом всё изменилось, и жизнь наполнилась ужасом и болью...

На пыльной проселочной дороге в Мадере, небольшом городке в центральной Калифорнии, появилось существо, которое заставляло людей шарахаться в стороны и хвататься за телефоны, чтобы снять видео "настоящего оборотня". Огромный черный силуэт медленно брел по обочине под палящим солнцем. Задняя часть туловища была полностью лысой, покрытой язвами и ожогами. Задние лапы неестественно изгибались, заставляя существо передвигаться странной, пугающей походкой. Шерсть клочьями свисала с истощенного тела. Местные жители объезжали это место стороной...