С породами порой происходят удивительные вещи. Люди выводили их для разных целей, использовали совершенно разных псов, а получили крайне похожих собак. Так произошло с шотландскими терьерами и шнауцерами. Причем, удивительно, но похож маленький скотчик больше всего на огромного ризеншнауцера или черного миттеля, но никак не на подходящего ему по размерам цверга. Пропорции у него таковы, что голова по размеру больше подходит средней или даже довольно крупной собаке. Родственники ли шотландские терьеры и шнауцеры? Нет...

В 12 лет Миша Румянцев — будущий великий клоун Карандаш окончил школу рисования и черчения в Петрограде и поехал в город Старицы, работать художником-плакатистом местного драматического театра. Позже, перебравшись в Москву, он устроился в кинотеатр «Экран жизни» рисовать афиши. Ему нравилась полученная профессия и ничто не предвещало кардинальных изменений, пока случайно Миша не попал на встречу со звёздами немого кино Мэри Пикфорд и Дугласом Фербенксом, приехавшими в советскую столицу. Один вечер полностью перевернул жизнь юноши...