Смауг далёк от образа глупого хищника. Он разговаривает, лжёт, помнит старые обиды и прекрасно понимает, как использовать чужой страх в своих целях. Глаурунг был ещё опаснее: первый дракон Моргота умел подавлять волю людей одним взглядом, плёл сложные интриги и наслаждался страданиями своих жертв. Но такая разумность драконов порождает одну из самых любопытных загадок легендариума Толкина. Их род возник в подземельях Ангбанда, однако Моргот не обладал силой, позволяющей даровать новым существам подлинную самостоятельную жизнь...

Анна зашла в подъезд — и воздух будто схлопнулся за спиной. Она ещё не видела, а уже знала: кто-то есть. Она оглянулась — и внутри всё оборвалось, но не в сладком ужасе из фильмов, а вязко, как будто сердце на секунду забыло, зачем биться. Мужчина улыбался, и в этой улыбке было что-то хозяйское, сытое. — Пенсию получила? Вопрос ударил нелепостью. Анна растерянно моргнула, но страх уже переключил руки на автопилот: пальцы лихорадочно шарили в кармане пальто, а ключи, как назло, зацепились за нитку, которая вылезла ещё осенью...