Лесное чудовище залезло на самую высокую елку в лесу и осмотрелось. Под ним был голый лес и бескрайние поля, покрытые снегом. Стоял морозный декабрь, и сугробы уже намело по пояс. Ходить в лесу можно было только на лыжах, которые заяц и Мохнатый сделали из березовой коры. А ежик давно спал в норке. Перед уходом в спячку он пожал плечами и сказал: «Ничего не поделаешь, такова природа. Зимой ежики спят. Встретимся весной, друзья. Берегите себя!» Через пять минут из норки уже доносилось тихое сопение...

В новогоднюю ночь Зайцу не спалось. То птица с ветки на ветку перелетит, то шишка с ёлки возле дома упадёт, то ветер в окно свистнет - каждый шорох заставлял Зайца навострить большие уши и не давал уснуть. Слышит Заяц скрип снега - кто-то большой и тяжелый медленно по лесу идёт. - Лесные звери так не ходят, - подумал Заяц, - они осторожно перебирают лапами, а снег так скрипит только под ногами. От неожиданной радости Заяц вскочил с кровати, бросился на улицу и с разбегу врезался в самого Деда Мороза, который читал какой-то список, стоя под ёлкой. - Дед Мороз! Дед Мороз! Живой! Настоящий! С детства...