Шестилетний Женя, примостившись рядом со своей старшей сестрой Юлей возле нарядной ёлки, собирался писать своё послание Деду Морозу. Он сжимал в руке карандаш, словно волшебную палочку. Юля, хоть и оставила детскую веру в чудеса в далёком прошлом, ради Жени была готова оживить эту сказку...